MERCADOS.
Buenos días
Wall Street premia el gasto masivo de Amazon porque ya impulsa su crecimiento en inteligencia artificial, mientras castiga la disciplina de Apple por no ofrecer aún una historia comparable / Leopold Aschenbrenner apostó a que la inteligencia artificial impulsaría los chips y debilitaría al software, pero usó tanto dinero prestado para apalancarse que una caída temporal lo obligó a venderlo todo antes de que su tesis pudiera cumplirse en su totalidad / Una administradora de activos más importante del mundo podría subir más de 40% –además de entregar dividendos— mientras transforma la infraestructura tecnológica del sistema financiero global / Hamás aceptó desarmarse bajo un acuerdo impulsado por Trump, pero exige a cambio la retirada total de las fuerzas israelíes de Gaza / Arabia Saudita impulsa una alianza naval internacional contra los ataques hutíes, mientras escala el enfrentamiento militar directo entre Estados Unidos e Irán / La costarricense Rebeca Grynspan encabeza la carrera para dirigir Naciones Unidas, aunque un posible veto de alguna potencia todavía podría bloquearla /En la india, la generación Z convirtió Instagram en infraestructura política y demostró que una nueva plataforma puede volver obsoleta, en cuestión de semanas, a la maquinaria electoral más poderosa / El poder digital con el que los jóvenes hoy desafían a los gobiernos será efímero ––sí lo permiten—: los agentes de inteligencia artificial devolverán la ventaja al Estado, mientras la automatización y la digitalización reducirán sus capacidades cognitivas y sus oportunidades, también los dividendos de inteligencia artificial y la “renta básica universal” podrán convertirse en una nueva herramienta de control del gobierno.
TWEET DESTACADO
@PTrubey
Citadel no fue el villano en el colapso de Leopold Aschenbrenner. Lograr rendimientos de 20 veces en dos años con miles de millones bajo gestión hacía evidente que utilizaba un apalancamiento excesivo y terminaría atrayendo a otros fondos.
En Wall Street es habitual aprovechar la debilidad de un jugador sin liquidez suficiente para resistir una caída. La responsabilidad recae en Aschenbrenner, quien calculó mal el riesgo o ignoró el análisis necesario para evitar que el apalancamiento destruyera su fondo.
Fondos como Citadel incluso cumplen una función disciplinaria: expulsan del mercado a quienes asumen riesgos insostenibles que podrían generar una volatilidad excesiva. Saber que otros pueden explotar cualquier vulnerabilidad obliga a administrar el riesgo con mayor prudencia.
@PTrubey
Citadel no fue el villano en el colapso de Leopold Aschenbrenner. Lograr rendimientos de 20 veces en dos años con miles de millones bajo gestión hacía evidente que utilizaba un apalancamiento excesivo y terminaría atrayendo a otros fondos.
En Wall Street es habitual aprovechar la debilidad de un jugador sin liquidez suficiente para resistir una caída. La responsabilidad recae en Aschenbrenner, quien calculó mal el riesgo o ignoró el análisis necesario para evitar que el apalancamiento destruyera su fondo.
Fondos como Citadel incluso cumplen una función disciplinaria: expulsan del mercado a quienes asumen riesgos insostenibles que podrían generar una volatilidad excesiva. Saber que otros pueden explotar cualquier vulnerabilidad obliga a administrar el riesgo con mayor prudencia.
VIDEO DESTACADO:
A San Francisco company says it is offering a new home-cleaning service using humanoid robots for a rate of $30 per hour. https://t.co/BQAngbK2Ey pic.twitter.com/24dB4F11pO
— ABC News (@ABC) July 31, 2026
VIERNES DE MERCADOS
LA MÁQUINA QUE ADMINISTRA EL DINERO DEL MUNDO
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POLÍTICA INTERNACIONAL.
El Consejo de Paz encabezado por Estados Unidos alcanzó un acuerdo para que Hamás deponga las armas, según anunció Donald Trump, quien lo calificó como “un paso monumental hacia una paz y una seguridad duraderas” para Gaza e Israel. Todavía existen dudas sobre el alcance del pacto y funcionarios advirtieron que su aplicación no será inmediata; sin embargo, si logra sostenerse, representaría un avance histórico para Medio Oriente en un momento en que persiste el conflicto entre Estados Unidos e Irán. (BBG)
Arabia Saudita propuso crear una alianza internacional de defensa marítima ante los ataques de los hutíes —una milicia respaldada por Irán— contra petroleros en el mar Rojo. El Ministerio de Defensa saudita informó que representantes de decenas de países se reunieron el jueves para discutir la iniciativa y que 14, entre ellos Egipto y Qatar, expresaron su apoyo. Horas antes, Estados Unidos había atacado provincias del sur de Irán en respuesta al lanzamiento de misiles iraníes contra sus fuerzas desplegadas en Jordania. (TE)
España desplegó tropas en Ceuta después de que alrededor de 49,000 migrantes cruzaran en solo 24 horas desde Marruecos hacia el enclave español en el norte de África. Al menos 19 personas han muerto ahogadas durante la oleada de los últimos días, que Madrid atribuyó a redes de tráfico de personas. La crisis ocurre después de que el Tribunal Supremo español resolviera este mes que los migrantes interceptados en el mar no pueden ser devueltos inmediatamente a Marruecos. (TE)
El primer sondeo informal del Consejo de Seguridad para elegir al próximo secretario general de Naciones Unidas colocó a la costarricense Rebeca Grynspan —exvicepresidenta y actual responsable de comercio de la organización— en primer lugar, con diez votos favorables y uno en contra; le siguen la guyanesa Carolyn Rodrigues, con nueve apoyos y dos rechazos, y el argentino Rafael Grossi, director del organismo mundial de energía atómica, con siete y dos. Aunque la Asamblea General realiza la designación formal, la decisión real pertenece al Consejo de Seguridad, donde cualquiera de sus cinco miembros permanentes —Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China y Rusia— puede vetar a un candidato. Las votaciones posteriores revelarán si los rechazos provienen de alguna de esas potencias; mientras tanto, Grynspan parte con dos ventajas simbólicas: América Latina y el Caribe esperan su turno al frente de la organización y Naciones Unidas nunca ha tenido una mujer como secretaria general.
Arabia Saudita propuso crear una alianza internacional de defensa marítima ante los ataques de los hutíes —una milicia respaldada por Irán— contra petroleros en el mar Rojo. El Ministerio de Defensa saudita informó que representantes de decenas de países se reunieron el jueves para discutir la iniciativa y que 14, entre ellos Egipto y Qatar, expresaron su apoyo. Horas antes, Estados Unidos había atacado provincias del sur de Irán en respuesta al lanzamiento de misiles iraníes contra sus fuerzas desplegadas en Jordania. (TE)
España desplegó tropas en Ceuta después de que alrededor de 49,000 migrantes cruzaran en solo 24 horas desde Marruecos hacia el enclave español en el norte de África. Al menos 19 personas han muerto ahogadas durante la oleada de los últimos días, que Madrid atribuyó a redes de tráfico de personas. La crisis ocurre después de que el Tribunal Supremo español resolviera este mes que los migrantes interceptados en el mar no pueden ser devueltos inmediatamente a Marruecos. (TE)
El primer sondeo informal del Consejo de Seguridad para elegir al próximo secretario general de Naciones Unidas colocó a la costarricense Rebeca Grynspan —exvicepresidenta y actual responsable de comercio de la organización— en primer lugar, con diez votos favorables y uno en contra; le siguen la guyanesa Carolyn Rodrigues, con nueve apoyos y dos rechazos, y el argentino Rafael Grossi, director del organismo mundial de energía atómica, con siete y dos. Aunque la Asamblea General realiza la designación formal, la decisión real pertenece al Consejo de Seguridad, donde cualquiera de sus cinco miembros permanentes —Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China y Rusia— puede vetar a un candidato. Las votaciones posteriores revelarán si los rechazos provienen de alguna de esas potencias; mientras tanto, Grynspan parte con dos ventajas simbólicas: América Latina y el Caribe esperan su turno al frente de la organización y Naciones Unidas nunca ha tenido una mujer como secretaria general.
Inteligencia News Sensei:
Quien gane la elección heredará una organización que opera al límite de sus recursos: el presupuesto central de Naciones Unidas ya es menor que el del Departamento de Policía de Nueva York, Estados Unidos acumula atrasos cercanos a 4,000 millones de dólares —incluidas sus aportaciones para misiones de paz— y la institución lleva meses recortando empleos y programas mientras advierte sobre el riesgo de una parálisis financiera. Pero la falta de dinero es apenas el síntoma de una crisis más profunda: las grandes potencias han dejado de confiar entre sí y también en la organización creada para ayudarlas a resolver sus disputas. El Consejo de Seguridad, donde Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China y Rusia utilizan sus vetos unos contra otros, conserva un enorme poder sobre el papel, pero está cada vez más paralizado en la práctica.
Quien gane la elección heredará una organización que opera al límite de sus recursos: el presupuesto central de Naciones Unidas ya es menor que el del Departamento de Policía de Nueva York, Estados Unidos acumula atrasos cercanos a 4,000 millones de dólares —incluidas sus aportaciones para misiones de paz— y la institución lleva meses recortando empleos y programas mientras advierte sobre el riesgo de una parálisis financiera. Pero la falta de dinero es apenas el síntoma de una crisis más profunda: las grandes potencias han dejado de confiar entre sí y también en la organización creada para ayudarlas a resolver sus disputas. El Consejo de Seguridad, donde Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China y Rusia utilizan sus vetos unos contra otros, conserva un enorme poder sobre el papel, pero está cada vez más paralizado en la práctica.
ECONOMÍA INTERNACIONAL.
Wall Street está premiando a Amazon por gastar a manos llenas y castigando a Apple por ser disciplinada. Amazon registró un flujo de caja libre negativo de 7,600 millones de dólares por segundo trimestre consecutivo, pero sus acciones subieron porque los ingresos de Amazon Web Services crecieron 37%, su mejor ritmo en 18 trimestres, impulsados por la inteligencia artificial. Para el mercado, los hasta 202,000 millones de dólares que destinará a infraestructura este año no representan un despilfarro, sino una inversión que ya está acelerando el negocio.
Apple, en cambio, consiguió el trimestre de junio más rentable de su historia: sus ingresos aumentaron 15% y las ventas del iPhone 22%, pero sus acciones llegaron a caer 4% porque mantiene una estrategia mucho menos intensiva en infraestructura de inteligencia artificial. La paradoja es reveladora: Wall Street ya no recompensa simplemente ganar más dinero, sino demostrar que cada dólar gastado en inteligencia artificial puede abrir una nueva avenida de crecimiento. Aun así, Apple acumula un avance superior a 22% este año, frente a poco más de 4% de Amazon, por lo que la reacción refleja tanto una batalla de narrativas como una diferencia real en desempeño. (OBD)
Apple, en cambio, consiguió el trimestre de junio más rentable de su historia: sus ingresos aumentaron 15% y las ventas del iPhone 22%, pero sus acciones llegaron a caer 4% porque mantiene una estrategia mucho menos intensiva en infraestructura de inteligencia artificial. La paradoja es reveladora: Wall Street ya no recompensa simplemente ganar más dinero, sino demostrar que cada dólar gastado en inteligencia artificial puede abrir una nueva avenida de crecimiento. Aun así, Apple acumula un avance superior a 22% este año, frente a poco más de 4% de Amazon, por lo que la reacción refleja tanto una batalla de narrativas como una diferencia real en desempeño. (OBD)
Inteligencia News Sensei:
Apple y Amazon fueron juzgadas por lo que sus resultados dicen sobre el futuro, no por lo que ganaron durante el trimestre. Apple superó las expectativas, pero sus acciones cayeron alrededor de 7% porque advirtió que la escasez de procesadores y memorias limitará la producción de iPhones y computadoras, mientras proyectó un crecimiento de entre 9% y 11%, inferior al 12% esperado. La inteligencia artificial apareció en su reporte principalmente como un problema: los centros de datos están absorbiendo los componentes que necesita para fabricar sus productos, pero sus propias funciones de inteligencia artificial todavía no generan suficientes ventas adicionales ni provocan una renovación masiva de dispositivos. Amazon presentó la imagen contraria. Aunque elevará su inversión anual a 220,000 millones de dólares y su flujo de efectivo ya es negativo, sus acciones subieron cerca de 9% porque Amazon Web Services creció 37% y acumuló contratos pendientes por 496,000 millones. Amazon no solamente está comprando chips: los está instalando en centros de datos cuya capacidad alquila a miles de empresas. Cada nueva aplicación de inteligencia artificial puede convertirse en un cliente que paga mensualmente, incluso si esa aplicación termina fracasando. Para Apple, la inteligencia artificial todavía es una promesa que debe vender más dispositivos; para Amazon, ya es infraestructura que produce ingresos.
Apple y Amazon fueron juzgadas por lo que sus resultados dicen sobre el futuro, no por lo que ganaron durante el trimestre. Apple superó las expectativas, pero sus acciones cayeron alrededor de 7% porque advirtió que la escasez de procesadores y memorias limitará la producción de iPhones y computadoras, mientras proyectó un crecimiento de entre 9% y 11%, inferior al 12% esperado. La inteligencia artificial apareció en su reporte principalmente como un problema: los centros de datos están absorbiendo los componentes que necesita para fabricar sus productos, pero sus propias funciones de inteligencia artificial todavía no generan suficientes ventas adicionales ni provocan una renovación masiva de dispositivos. Amazon presentó la imagen contraria. Aunque elevará su inversión anual a 220,000 millones de dólares y su flujo de efectivo ya es negativo, sus acciones subieron cerca de 9% porque Amazon Web Services creció 37% y acumuló contratos pendientes por 496,000 millones. Amazon no solamente está comprando chips: los está instalando en centros de datos cuya capacidad alquila a miles de empresas. Cada nueva aplicación de inteligencia artificial puede convertirse en un cliente que paga mensualmente, incluso si esa aplicación termina fracasando. Para Apple, la inteligencia artificial todavía es una promesa que debe vender más dispositivos; para Amazon, ya es infraestructura que produce ingresos.
INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO
En India, la protesta descubrió que ya no necesita partidos políticos, sindicatos ni cadenas de televisión para adquirir escala nacional: le basta un algoritmo y redes sociales. Los jóvenes del llamado “Cockroach Janta Party” convirtieron Instagram en una infraestructura política completa: los videos documentaban la represión, los reels coordinaban las movilizaciones y los memes transformaban la indignación en una identidad compartida. La mezcla de denuncias, humor y baile le dio al movimiento una energía contagiosa y auténtica que terminó obligando al gobierno de Narendra Modi a una retirada excepcional, incluida la destitución del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan.
La paradoja es que Modi construyó buena parte de su poder dominando antes que sus adversarios X y WhatsApp, con una maquinaria digital capaz de penetrar hasta las aldeas más remotas. Pero esa ventaja comenzó a caducar: mientras su partido seguía librando la batalla política en las plataformas de ayer, la generación Z ya había trasladado la conversación a Instagram. Modi responde ahora con videos personales y una ofensiva de reels, pero la lección trasciende a India: el poder del futuro no solo dependerá de controlar instituciones, calles o medios, sino de comprender a tiempo el siguiente lenguaje digital. Cada nueva plataforma puede engendrar una generación política y volver obsoleta, casi de la noche a la mañana, a la maquinaria electoral más poderosa. (BBG)
La paradoja es que Modi construyó buena parte de su poder dominando antes que sus adversarios X y WhatsApp, con una maquinaria digital capaz de penetrar hasta las aldeas más remotas. Pero esa ventaja comenzó a caducar: mientras su partido seguía librando la batalla política en las plataformas de ayer, la generación Z ya había trasladado la conversación a Instagram. Modi responde ahora con videos personales y una ofensiva de reels, pero la lección trasciende a India: el poder del futuro no solo dependerá de controlar instituciones, calles o medios, sino de comprender a tiempo el siguiente lenguaje digital. Cada nueva plataforma puede engendrar una generación política y volver obsoleta, casi de la noche a la mañana, a la maquinaria electoral más poderosa. (BBG)
Inteligencia News Sensei:
India ofrece una imagen anticipada de la gran paradoja política del siglo: una generación puede estar más conectada, más escolarizada y mejor equipada para desafiar al poder, pero encontrar menos oportunidades para construir una vida independiente. El país ya tiene 63 millones de jóvenes graduados y 11 millones de ellos no consiguen trabajo. Instagram les permitió convertir esa frustración en una fuerza política, pero ninguna plataforma puede resolver la causa de fondo: la educación dejó de garantizar movilidad social y las economías ya no están creando suficientes empleos calificados para cumplir las expectativas que ellas mismas despertaron.
India ofrece una imagen anticipada de la gran paradoja política del siglo: una generación puede estar más conectada, más escolarizada y mejor equipada para desafiar al poder, pero encontrar menos oportunidades para construir una vida independiente. El país ya tiene 63 millones de jóvenes graduados y 11 millones de ellos no consiguen trabajo. Instagram les permitió convertir esa frustración en una fuerza política, pero ninguna plataforma puede resolver la causa de fondo: la educación dejó de garantizar movilidad social y las economías ya no están creando suficientes empleos calificados para cumplir las expectativas que ellas mismas despertaron.
1El fondo de cobertura de IA Situational Awareness colapsó (CNBC)
2Situational Awareness ha caído 67% MTD pero aún sube 80% YTD (WSJ)
3Trump dice que Hamas ha acordado desarmarse con el tiempo (FT)
4BoE mantuvo las tasas estables en 3.75% (CNBC)
5Consumidores y gasto en IA apoyaron el crecimiento económico de EE. UU. en el Q2 (RT)
6Reguladores citan riesgo 'circular' en inversiones usadas por KKR y Apollo (FT)
7La tasa de incumplimiento de crédito privado de Fitch alcanzó un récord en el Q2 (BBG)
8Firmas de PE están recaudando sumas récord en Asia (WSJ)
9Los fondos de cobertura Asia L/S están en camino a una pérdida mensual récord (RT)
10Empresas chinas preparan la mayor recompra desde la guerra comercial para frenar la caída (BBG)
11Family offices en India adoptan reparto de utilidades para atraer talento top (BBG)
12Goldman Sachs Asset Management lanzó una plataforma de inversión en IA (RT)
13El gasto en IA de Big Tech superó el 1T ( FT )
14Claude AI hackeó tres empresas durante pruebas cibernéticas ( RT )
15OpenAI redujo precios en modelos más pequeños mientras las empresas examinan el gasto en IA ( RT )
16Senadores advierten a Apple que no compre memoria a empresas chinas ( BBG )
17DeepSeek está desarrollando un enorme centro de datos de IA en Mongolia ( BBG )
18Goldman interrogó a Ruemmler sobre vínculos con Epstein mientras aumentaba el escrutinio ( RT )
1Strategy refuerza liquidez mientras los fieles esperan un repunte
2JPMorgan advirtió que los retrasos en Clarity Act podrían socavar las criptomonedas
1KKR superó las estimaciones de ganancias del Q2 por aumento en AUM y una racha exitosa de salidas ( RT )
2Apple superó las estimaciones de ganancias e ingresos del Q3 impulsado por un aumento del 22% en ventas de iPhone pero emitió una guía débil debido a restricciones de suministro ( CNBC )
3Amazon superó las estimaciones de ganancias e ingresos del Q2 por el crecimiento acelerado en la nube y aumentó el capex anual a $220B debido a mayores costos de memoria ( CNBC )
4Coinbase registró una tercera pérdida consecutiva por la desaceleración en el trading de criptomonedas ( RT )
5Lo que estamos observando esta semana: Hoy: ExxonMobil, Chevron
1Tesla está considerando la venta de su negocio en China para allanar el camino a una posible fusión con SpaceX
2GFL Environmental, cotizada en $15B, recibió ofertas de adquisición con valoraciones “materialmente superiores” al precio actual de la acción
3ICE, matriz de NYSE, comprará la plataforma de trading electrónico de crédito MarketAxess en un acuerdo de $5.7B
4El grupo consultor de ingeniería holandés Arcadis rechazó una oferta mejorada de adquisición de $5.7B de la canadiense WSP Global
5Johnson & Johnson adquirió la opción de comprar la biotecnológica enfocada en inmunología Sail Biomedicines en un acuerdo de $3.4B
6El proveedor de nube Nscale acordó adquirir la startup de software Anyscale por $1.65B
7IG Group del Reino Unido acordó adquirir al operador estadounidense de deportes de fantasía diarios y mercados de predicción Underdog por $1.3B
8La empresa británica de redes de telecomunicaciones CityFibre planea recaudar $1.2B de accionistas, incluidos los inversores Goldman Sachs y SWF Mubadala
9La firma cripto HashKey Holdings acordó adquirir Asia Pacific Exchange de Singapur
10Churchill Downs, propietario del Kentucky Derby, planea vender nueve de sus casinos regionales
11Bank of America planea adquirir la firma de seguridad informática MDSec Consulting
12El inversionista activista Jana Partners está presionando a la empresa de pagos Fiserv para que revise todo su portafolio en lugar de vender activos individuales
FUENTES
Associated Press News (AP), Axios (AX), Bloomberg (BBG), Brew Markets (BM), Business Insider (BI), Cable News Network (CNN), Coin Telegraph (CT), Coindesk (CD), Consumer News and Business Channel (CNBC), ContraRéplica (CRON), Cryptoslate (CS), Decrypt (DC), Diario Nocturno/Eje Central (NOC), El Economista (ECO), El Financiero (FIN), Geopolítical Intelligence Services (GIS), El Heraldo de México (HER), El Independiente (INP), El Sol de México (SOL), El Universal (UNI), Excélsior (EXC), Financial Times (FT), Forbes (F), Fox News (FOX), International Intrigue (I.I), La Crónica (CRO), La Jornada (JOR), La Razón (RAZ), Milenio Diario (MIL), Morning Brew (MB), Motley Fool (Fool), Opening Bell Daily (OBD), Ovaciones (OVA), Periodic (PER), Reforma (REF), Reporte Índigo (RI), Reuters (RT), Seeking Alpha (SA), The Block (TB), The Information (IT), The Economist (TE), The New York Times (NYT), Wall Street Journal (WSJ), Yahoo Finance (YF).
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Ningún valor bursátil o digital, en ninguna de las empresas o criptomonedas mencionadas, forma parte de una recomendación financiera y se realiza únicamente con fines informativos. News Sensei no está recibiendo compensación por ello, y no tiene ninguna relación comercial con empresa o activo digital cuyas acciones o valores se mencionan en el Brief.
News Sensei siempre recomienda a sus lectores realizar su propio due dilligence antes de realizar cualquier inversión sobre algún valor mencionado directa o indirectamente en su brief. Cualquier material en este documento, debe considerarse información general, y no es una recomendación formal de inversión.
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